У дружбы нет границ. Этому правилу и следуют герои мультфильма: маленькая мышка Селестина и взрослый медведь Эрнест. С детства ей уготована участь дантиста, но она упрямо хочет стать художницей. Он же музыкант, который ведёт бездумную жизнь и живёт мечтами. Их миры совершенно разные, их дружба вызывает недоумение у всех окружающих. Но им нет дела до различий в культуре, барьеров в размерах и чужого мнения.
Нежный и трогательный мультфильм, нарисованный акварелью, об удивительной дружбе крохотной мышки и огромного медведя никого не оставит равнодушным.