Любовный роман между израильской женщиной Эшель и суданским мусульманином Аделем. Он — беженец ООН и ему нельзя находиться на территории Израиля. У пары двое детей. Эшель приходится разрываться между родной землей и отдаленным пляжем в Синае, где работает и живет Адель.